1.  Memphis Blues  (tune)                     W.C. Handy

2.  Black & Blue                                       Waller/Brooks / Razaf  (arr. M.D.)

3.  My Melancholy Baby                        Burnett/Norton (arr. M.D.)

4.  Heebie Jeebies                                   Corney / Stothart / Grey

5.  Stars Fell on Alabama                      Frank Perkins / Parish

6.  Mama’s Gone Goodbye                   Bocage Piron

1. Somebody Loves Me                         George Gershwin

2. Keepin’ Out of Misschief now         Fats Waller

3. Potato Head Blues                             Louis Armstrong

4. Wherever There’s Love                    Roberts/Roman (arr. Robert Veen)