1. C’est si bon                                                                      Lew Davies
2. The other half of me                                                    Bobby Darin
3. Soft lights and sweet music                                       Lew Davies
4. The way you look tonight                                           Lew Davies
5. Cuddle up a little closer                                              Julie London
6. The box next door                                                        Lew Davies
7. And the angels sing                                                      Lew Davies
8. What’s new                                                                      Lew Davies
9. One for my baby                                                            Lew Davies
10. The soft sell                                                                  Lew Davies
11. Now is the hour                                                           Lew Davies
12. Sound effects first stereo recording
from a demo tape Philips/Norelco USA